Portefeuilles discrétionnaires chez Mevus Capital

Ce que signifie la gestion discrétionnaire

La gestion discrétionnaire de portefeuille chez Mevus Capital s’adresse aux clients qui souhaitent une supervision professionnelle de leurs actifs sans avoir à suivre chaque mouvement de marché. Vous fixez l’orientation, et nous nous chargeons des décisions quotidiennes dans le cadre convenu ensemble.

Une fois vos objectifs, votre tolérance au risque et vos contraintes clairement définis et documentés, nous prenons les décisions d’investissement, sélectionnons les placements, ajustons les positions et gérons les risques en votre nom, tout en vous tenant informé au moyen de rapports et de revues réguliers.

Définir votre mandat et gérer votre portefeuille

Nous commençons par un échange sur votre situation financière, le rôle que ce portefeuille joue dans l’ensemble de votre patrimoine et votre degré de confort face aux variations de valeur. Ensemble, nous convenons des objectifs, des niveaux de risque et des contraintes pratiques, comme les préférences de devises, les besoins de liquidité et les exclusions que vous souhaitez appliquer.

Dans le cadre de ce mandat, nous construisons des portefeuilles principalement autour d’investissements directs en actions cotées et n’ajoutons d’autres instruments que lorsqu’ils répondent à un objectif clairement identifié. Nous assurons ensuite un suivi continu du portefeuille et procédons à des ajustements lorsque l’actualité des entreprises, les conditions de marché ou l’évolution de votre situation le justifient.

Comment la gestion discrétionnaire s’intègre à votre plan

Un portefeuille discrétionnaire n’est qu’une composante de votre situation globale. Nous l’examinons aux côtés de vos autres actifs et engagements et le relions à vos projets plus larges en matière de patrimoine, de retraite et de transmission. L’objectif est que le niveau de risque, la liquidité et les revenus issus de ce portefeuille soient cohérents avec le rôle qu’il joue dans votre stratégie d’ensemble.

La gestion discrétionnaire peut vous convenir si vous souhaitez déléguer les décisions quotidiennes à des professionnels expérimentés tout en disposant d’un cadre écrit clair et d’échanges réguliers et transparents sur la manière dont votre capital est géré.