Questions fréquentes Mevus Capital
Comprendre notre façon de travailler
Comment nos services, nos processus et notre accompagnement s’articulent
Réponses à quelques questions fréquentes
Mevus Capital assure la gestion de portefeuilles, la planification patrimoniale et de la retraite, la planification successorale, l’accès à une sélection d’investissements alternatifs, ainsi que des services de conseil pour les entreprises et les entrepreneurs.
Nos clients incluent des entrepreneurs à patrimoine élevé, des propriétaires d’entreprise, des familles, des investisseurs débutants et des cadres dirigeants.
Nous travaillons généralement avec des clients disposant d’un niveau significatif d’actifs investissables et d’une certaine complexité financière. Les seuils et modalités précis dépendent de votre situation et des services requis.
Dans une gestion discrétionnaire, vous convenez d’un mandat avec Mevus Capital et nous prenons les décisions d’investissement en votre nom. Dans une gestion sous conseil, nous vous fournissons des idées et des analyses, et vous prenez les décisions finales.
Beaucoup de nos clients ont une dimension internationale dans leur vie. Nous évaluons chaque situation individuellement et examinons comment le fait de vivre dans plusieurs pays peut influencer votre stratégie d’investissement et de planification.
En général, nous avons besoin de documents d’identification, d’un justificatif de domicile, d’informations de base sur votre situation financière, ainsi que de précisions sur la provenance des fonds et l’origine du patrimoine.
Dans de nombreux cas, nous pouvons vous aider à examiner vos positions actuelles, à décider si elles doivent être transférées en l’état ou vendues, et à coordonner le transfert avec votre prestataire actuel lorsque cela est possible. Le processus exact dépend des établissements et des juridictions concernés.
Nous convenons avec vous, dès le début de la relation, de la fréquence des revues en fonction de vos préférences, avec la possibilité d’échanges plus fréquents en cas de changements importants sur les marchés ou dans votre situation personnelle.
Oui. Les clients existants peuvent accéder à leurs portefeuilles via notre portail en ligne sécurisé. Si vous avez besoin d’aide pour vos identifiants ou si vous avez des questions sur les informations affichées, notre équipe est là pour vous aider.
Nous collectons, utilisons et conservons les données personnelles afin de fournir nos services et de respecter les obligations légales et réglementaires. Nous appliquons des standards qui reflètent les réglementations locales applicables, les règles internationales en matière de protection des données et d’autres cadres pertinents.
Si votre question ne trouve pas de réponse ici ou si votre situation est plus spécifique, vous pouvez nous contacter via la page Nous contacter ou demander à être rappelé. Nous vous répondrons avec des informations adaptées à votre situation et préciserons si, et de quelle manière, nous pouvons vous assister.
